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【央视新闻客户端】

　　黄仁勋
，再次点燃光通信概念股！

　　北京时间6月2日晚间，光通信概念龙头股集体大涨 ，迈威尔科技（Marvell）一度大涨超26%
，Coherent一度涨超16%，康宁一度涨超10%
。同日 ，A股光通信概念股也集体大涨
，长飞光纤 、永鼎股份等近20只相关概念股涨停或涨超10%。

　　稍早之前，迈威尔科技首席执行官马特·墨菲表示 ，继算力和存储业务的需求爆发式增长之后
，数据中心连接（Connectivity）正成为AI增长的下一个主要瓶颈 。对此，英伟达首席执行官黄仁勋表示 ，整个行业必须高度依赖先进的互连技术
，这正是Marvell如此重要的原因
。黄仁勋称，Marvell将成为下一个万亿美元市值的公司。

　　黄仁勋还表示 ，未来5到10年，仍将大量使用铜缆
，同时也会使用海量的光器件 。

　　美股光通信概念股大涨

　　6月2日晚间，美国三大指数小幅震荡 ，芯片股集体走高
。截至22：25
，费城半导体指数涨近4%，创历史新高。安森美半导体、博通涨超5% ，格芯
、拉姆研究、应用材料涨超4%
，阿斯麦 、德州仪器涨近3%，英伟达涨近2% 。

　　光通信概念股集体大涨。截至22：25 ，迈威尔科技（Marvell）涨23.43%
，Lumentum涨8.19%，康宁涨9.25% ，Coherent涨15.16%
。

　　黄仁勋的最新言论
，是刺激上述概念股上涨的主要原因。黄仁勋周二表示，随着Agent AI开始大规模落地 ，AI计算正在从“单个模型竞争
”，进入“整个数据中心协同计算”时代 。大量任务会被拆解并分布到整个数据中心同时运行
，这意味着，未来最关键的能力 ，已经不只是GPU本身
，而是如何把整个数据中心的算力
、内存与带宽高速连接起来
。

　　黄仁勋强调，正是因为AI计算开始“分布式化 ”和“解耦化
” ，高速互联、交换芯片 、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升
，而这正是迈威尔科技的核心业务方向。

　　迈威尔科技首席执行官马特·墨菲（Matt Murphy）表示：“过去几年，AI对基础设施提出了新的需求 ，我们看到整个行业一个接一个地解决了重大瓶颈 。一开始是算力瓶颈
。行业需要大幅提升算力
，才能支撑AI发展，而英伟达做得非常出色 ，并成为第一家市值达到5万亿美元的公司。接下来是内存瓶颈 。更大的模型需要海量内存和带宽
，内存公司现在也在积极扩产，以匹配需求
。就在最近 ，我们已经看到三家新的万亿美元公司诞生。而现在，瓶颈正再次转移 。如今
，重新定义基础设施极限的，是连接能力
。”

　　墨菲称 ，迈威尔科技是“无可争议的互联领导者 ”。他补充道：“当我们开启这段征程时
，数据中心业务占我们收入的不到10%，但我们把全部赌注都押在了上面 。上个季度 ，数据中心业务已占我们收入的75%
，并且增长非常迅速。
”

　　墨菲的观点得到了黄仁勋的认同
。黄仁勋称，“这正是Marvell如此重要的原因。”他对墨菲说：“也正因如此 ，你们将成为下一个万亿美元市值的公司 。 ”今年3月份
，英伟达向迈威尔科技投资了20亿美元
。

　　谈及行业从铜线转向硅光技术进行数据传输的趋势时，黄仁勋主张采取一种务实且具有成本效益的方式 ，即在AI系统中最大限度地延长现有铜架构的寿命
，同时仅在技术上绝对必要之处才部署更昂贵的光链路。

　　随着AI工作负载变得日益复杂，铜缆正在触及其物理极限 ，这正逐步推动企业更多地转向光电技术 。黄仁勋说：“在必须使用光纤的地方就用光纤，在可以使用铜缆的地方就用铜缆
。
”

　　机构：行业景气度持续向好

　　6月2日
，A股光通信概念股也集体大涨。截至收盘，光通信指数涨幅超过3% ，长飞光纤
、永鼎股份、东山精密 、亨通光电
、远东股份、五方光电 、科锐技术
、长江通信等近20只相关概念股涨停或涨超10% 。

　　随着海内外AI基础设施建设进入高强度投入阶段
，光互联作为提升算力集群效率与系统性能的关键环节，正逐步成为AI数据中心建设中的核心变量
。与此同时 ，NPO、轻相干等新型互联技术持续演进
，有望推动2028年海外算力需求保持旺盛增长，为光通信产业链打开长期成长空间。

　　国泰海通证券指出 ，从产业趋势看
，全球头部科技与云厂商正加速加强对光通信核心环节的布局 。英伟达入股LITE 、Coherent、康宁等产业链公司，体现出AI芯片龙头对高速光互联
、光器件及先进材料环节战略价值的高度重视；同时 ，CSP厂商通过长期订单锁定关键产能
，也进一步强化了行业需求的确定性
。

　　在AI算力建设持续加速、光模块供需紧张 、新技术商业化落地以及海外龙头战略加码的共同推动下，通信行业正进入由AI驱动的新一轮景气周期。光通信作为AI基础设施中的关键底座 ，其产业地位与成长确定性持续提升，板块长期估值中枢有望迎来系统性上行 。

　　华鑫证券表示
，当前全球AI基础设施建设持续推进，光通信作为算力网络的核心枢纽 ，在技术迭代升级与市场需求扩容的双向驱动下
，行业向上趋势确立，长期景气度与发展空间持续向好。

　　国投证券最新研报指出 ，2026年下半年
，看好AI驱动电子行业景气上行，重点关注算力硬件机会 ，在AI需求向基础设施扩散的背景下
，看好PCB
、液冷、光互连 、存储和半导体等板块
。