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【央视新闻客户端】

5月25日
，半导体设备板块再度上演猛攻行情，先进制程、CPU/GPU方向同步走强
。半导体设备ETF招商（561980）开盘低开3% ，不到20分钟极速拉升翻红
，后在水面附近反复上攻，截至发文大涨超2%。

成份股方面 ，截至10:27
，三佳科技强势封涨停板，盛美上海涨超12% ，中芯国际
、艾森股份涨超8%
，寒武纪大涨7.23%，联动科技、天岳先进涨超6% ，中科飞测 、拓荆科技
、南大光电、海光信息多股涨超3%
，北方华创等跟涨 。

整体来看，近期半导体设备板块波动加大 ，主要系长鑫长存上市进程成板块催化，存储扩产与国产替代硬性支撑设备需求上行
，板块景气度持续上行
。但与此同时，半导体设备ETF招商（561980）年内涨幅超60% ，成份股中多家设备龙头年内积累涨幅较高
，获利盘较厚，因此短期资金博弈加大 、放大板块波动。

中长期维度来看 ，国泰海通认为
，近期长江存储启动IPO辅导
、长鑫科技更新招股书，存储链上市进程持续推进 ，有望强化市场对国产存储产业链的关注 。存储产业链景气上行与国产替代深化
，将共同推动半导体设备需求释放
。

一方面，存储扩产具有资本开支强度高、设备弹性大的特点 ，半导体设备订单中存储占比较高的公司有望受益更明显；另一方面
，长存 、长鑫等国产存储龙头扩产节奏明确，将持续带动刻蚀
、薄膜沉积、检测 、CMP
、涂胶显影等核心前道设备需求。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段 ，设备龙头持续拓展先进逻辑与存储高端工艺，国产替代从成熟制程向更高端环节推进 。

银河证券也认为
，两大国产存储巨头上市进程加快，长鑫科技将于5月27日上会 ，长江存储启动IPO辅导进程
，预计围绕存储产业链的交易仍将是未来1-2个月的主线之一。

此外，上周中芯国际406亿元收购中芯北方剩余49%股权获证监会注册批复
。2025年10月以来 ，中芯国际股价滞涨
，相比华虹以及AI产业链其他标的表现落后，但公司先进制程良率、产能持续爬升 ，整体稼动率保持高位
，后续或有价值重估机会。

算力芯片方面，上周英伟达发布2027Q1季报 ，指引2027Q2营收环比增长12%
，业绩与指引均超预期，AI算力需求保持强劲 。叠加大摩摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架物料清单拆解 ，CPU有望进入量增新阶段
。

据AMD苏姿丰表述，在训练阶段
，GPU承担几乎全部重负载，CPU负责调度和数据搬运。而随着AI从训练迈向推理阶段 ，CPU所起到的逻辑编排作用持续增强
，GPU与CPU的配比将逐步从1:4变更为1：1 。

目前半导体设备ETF招商（561980）跟踪的中证半导是A股少有的100%布局设备 、材料、设计和制造的指数，前十大权重中北方华创+中微公司合计占比28% ，寒武纪+海光信息合计占比15%
，中芯国际占比5%——在80%仓位重点布局半导体设备与材料的同时，还额外布局了20%的CPU/GPU和先进制程制造 ，逐步承接更多产业链爆发机遇
。

数据显示
，受益于75%的高龙头含量与设备
、材料、CPU/GPU和晶圆制造的核心布局，该指数高弹性特征较同类指数更为显著。截至5月22日 ，中证半导2020年 、2025年以来累计涨超428%
、159%
，在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一 。

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