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3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启".(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭".(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)

机构：东吴证券

研究员：周尔双/黄瑞

投资要点

综合能源装备龙头，三大板块协同构筑系统解决方案壁垒
。公司以能源装备为核心增长引擎 ，构建覆盖多能源类型的发电体系
，具备跨周期的稳定增长能力；工业装备夯实制造基础，集成服务强化工程兑现与客户粘性 ，形成高壁垒的“设备+系统+工程”一体化能力。此外
，国企改革与国际化推进释放经营弹性，在电力投资回暖与能源结构转型背景下 ，公司有望实现业绩稳步增长 、盈利持续修复 。

军工景气底部修复，资质&产品壁垒强化核心竞争力
。（1）宏观：国防预算稳健增长
，叠加资源配置向高端化
、信息化、无人化等装备倾斜，行业中长期需求确定性显著增强。（2）中观：2025年以来 ，随着“十四五 ”收官交付提速及“十五五
”新质装备预期升温
，军工行业进入修复上行通道 。（3）微观：泰豪通过多年并购整合，形成军用电源 、通信指挥
、导航通信等核心产品布局 ，并具备国家保密资质、装备承制资格 、GJB9001C认证等全谱系军工资质
。公司军用电源市占率行业领先
，通信指挥系统稳居行业龙头，导航通信技术指标领先 ，有望充分受益于军品订单回暖与新质装备采购加速。

AIDC缺电逻辑持续演绎
，多元电源布局构筑第二成长曲线 。全球AIDC建设加速，叠加美国电网老旧及煤电退役加速 ，北美AIDC电力缺口持续扩大
，带动主电源与备用电源需求高增。（1）柴发：泰豪产品覆盖商用及工业级柴油发电机组全谱系，依托UL认证
、海外渠道与快速交付优势 ，已获得北美600台发电机组订单，成功切入AIDC备用电源高景气赛道
。（2）燃气内燃机：在头部厂商产能饱和背景下
，湖南力宇等国产燃气内燃机厂商的2MW级成熟机型已具备量产基础，更高功率机型也在持续推进。若依托泰豪既有出海渠道与项目经验 ，双方有望形成配套协同并切入北美高景气AIDC微网场景 。（3）燃气轮机：公司3000kW燃气轮机电源车已完成产品下线
，验证其燃机成撬及模块化交付能力，并进一步完善公司高端能源装备矩阵
。公司从备用电源逐步向主电源场景延伸 ，有望充分受益于北美AIDC建设带来的行业景气上行。

盈利预测与投资建议：公司作为国内军工细分赛道龙头
，主业受益于行业景气底部修复，AIDC建设驱动电源配套业务需求上行 ，双β共振下业绩有望加速 。我们预计公司2026-2028年归母净利润为3.6/5.3/6.1亿元
，对应当前市值PE分别为34/23/20X
。考虑到公司军工资质&产品壁垒深厚，柴发已突破北美高端市场 ，内燃机、燃机业务有望逐步突破
，成长空间持续打开，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：军工行业修复不及预期 、AI基建资本开支不及预期、海外市场拓展不及预期
、行业竞争加剧风险等 。

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