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新华社2026年05月22日 16时56分41秒电

智通财经APP获悉 ，东方证券发布研报称
，厄尔尼诺抬升空调需求上限，能否兑现为空调厂商的出货高增 ，主要取决于库存位置 、以旧换新补贴斜率和价格环境 。当前空调库存水位相对较高
，厂商受原材料上涨影响陆续涨价背景下，国补延续对终端零售价格有所对冲 ，价格环境相对温和
。该行预计
，本轮厄尔尼诺带来的高温预期将成为空调内销修复的核心催化，需求端具备存量换新需求
、极端气温加速释放 ，供给端渠道去库节奏前置、厂商低排产预留弹性
，供需共振有望推动空调内销修复。

东方证券主要观点如下：

事件：厄尔尼诺强势来袭，高温红利有望驱动空调内销改善

国家气候中心与NOAA预测 ，2026年5月将正式进入厄尔尼诺状态，夏秋季大概率形成中等及以上强度厄尔尼诺事件
，发生概率达82%，秋冬季达峰值 、持续至冬季概率为96% 。本轮厄尔尼诺预计贯穿2026-2027年 ，高温强度或突破历史同期纪录
，极端高温发生概率显著上行
。

需求端：高温提振换新意愿，今夏终端需求有望迎来增长

空调消费需求具备强季节性与温度敏感性。对中国而言 ，厄尔尼诺通常对应“南涝北旱+暖冬 ”的气候特征 。夏季表现为北方高温少雨
、南方降水偏多且湿热增强
，冬季则偏暖
。该行认为，这种组合对空调等家电的刺激不是单一路径 ，而是至少有三层传导：1)集约边际：已有空调家庭使用时长上升
，极端高温会强化节能、变频 、新风
、除湿等功能升级需求;2)广延边际：在低保有量区域，尤其北方及部分低渗透地区 ，高温会直接催生换新购机和增购需求;3)配套需求扩散：除湿机、塔扇 、冰箱、冷柜等制冷与避暑相关品类同步受益。

供给端：家空渠道库存压力有望缓解
，厂家产能具备灵活调整潜力

空调行业以每年10月为冷年开盘节点，经销商通常于11月至次年5月完成渠道备货累库 ，夏季旺季开启后逐步去化库存 。产业在线数据显示，2022-2025年渠道库存去化峰值分别落在7月/6月/9月/7月
。全国主要城市(海口除外)平均气温高于35℃时间越早
，去库存的峰值同步更早出现。当前空调渠道库存处于历史高位，高温预期有望加速终端动销 ，推动渠道去库节点提前
，缓解行业库存压力 。厂商排产维持低位，产能具备灵活调整潜力。2026年以来 ，受上游原材料价格上行
、渠道高库存压制等多重因素影响
，空调厂商主动收缩排产计划
。产业在线数据显示，2026年4-7月空调内销排产分别为1255/1286/1148/1013万台 ，较去年同期内销实绩同比分别为1.6%/-9.0%/-6.7%/-4.3%
，为渠道消化高库存预留充足窗口期。伴随厄尔尼诺高温预期明确，厂商产能相对充足 ，可快速匹配终端需求增量
，保障供给端有效衔接 。

相关标的：白电集团龙头公司，海尔智家(600690.SH ，未评级)
。

风险提示

厄尔尼诺强度不及预期或高温持续时间偏短、居民换新意愿不及预期。

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