行业新闻：1）小鹏第二代VLA推送首月智驾里程占比首破50%；2）小马智行车展发布：Robotaxi成本将降至23万元内，首发L4级无人轻卡；3）文远知行未来五年预计部署20万台自动驾驶车辆；4）华阳集团与英特尔达成AI+战略合作；5）速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台；6）禾赛科技发布6D全彩SPAD-SoC
、4320线激光雷达、空间智能硬件 、机器人动力模组；7）地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空Starry；8）黑芝麻智能武当C1296芯片赋能东风天元智舱Plus
。

高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年2月 ，乘用车前视摄像头渗透率69.7%
，同比+13pct，环比-1pct ，其中800万像素摄像头占比为41.8%
，同比+23pct，环比-8pct 。2）英伟达驾驶芯片占比提升
。2026年2月 ，乘用车驾驶域控渗透率32.4%
，其中地平线
、英伟达、特斯拉FSD 、华为芯片占比分别为12.1%
、46.5%、11.1% 、10.1%，同比分别变动+1
、+6、-7 、-2pct ，环比分别变动+1
、-2、-6 、-6pct。

3）激光雷达渗透率提升 。2026年2月，乘用车激光雷达渗透率13.9%
，同比+7pct，环比-2pct
。参考NE时代数据 ，2026年1-2月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）
、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。

智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年2月同比+14.2pct 。

2026年2月
，乘用车行业L2级以上渗透率30.4%，同比+14.2pct ，高速NOA 、城区NOA渗透率32.3%
、17.8%
，同比+16、+8pct，环比+1 、+0pct
。1）传感器：前视摄像头
、前向毫米波雷达、激光雷达2月渗透率69.7% 、58.3%
、13.9% ，同比+13、+13 、+7pct
，环比-1
、-4、-2pct。2）域控制器：2026年2月，乘用车驾驶域控渗透率32.4% ，同比+15pct
，环比+1pct 。

智能座舱：大屏化产品 、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升
。10寸以上中控屏
、10寸以上液晶仪表、HUD 、座舱域控制器2月渗透率87.2%
、56.6%、25.3% 、50%，同比+6
、+9、+11 、+14pct ，环比-1
、-3、-2 、-1pct。

智能网联：OTA
、T-BOX2月渗透率分别78.4%、62.7%，同比分别+6 、+6pct 。

投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车
、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行 、希迪智驾
。零部件：数据获取推荐速腾聚创
、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能 、科博达
、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份 、华阳集团
、伯特利。

风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险
，销量不及预期风险 。

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