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新华社2026年04月29日 15时46分11秒电

进入四月下旬
，港股AI板块再度成为资本市场交易重点，行情上 ，呈现冰火两重天分化趋势。

交易层面来看，智谱、迅策深入调整阶段
，智谱跌破千元，仅24日跌幅达12.84% ，训策同日跌幅近19%
，而国产芯片概念再度迎来集体狂欢，中芯国际 、华虹半导体、澜起科技则迎来强势反攻 ，截止28日收盘
，华虹半导体四月下旬涨幅25.19%
、中芯国际同期涨幅近12%、澜起科技涨幅15.14% 。

在此背景下，DeepSeek正式推出新一代模型DeepSeekV4 ，迅速点燃资本市场关注度
。业内普遍认为
，V4视为中国AI软硬件生态加速成熟的重要信号。

这一事件的意义，或许并不只在模型升级本身 ，而在于其可能重新定义港股AI产业链的估值逻辑 。

过去两年
，全球AI产业链的核心话语权集中在少数闭源模型厂商与海外算力平台手中，高性能模型 、高成本调用
、CUDA生态壁垒 ，构成了行业的主要竞争框架。

首先，它打破了"开源模型长期落后闭源模型"的市场认知
。随着国产开源模型性能持续逼近国际第一梯队
，闭源厂商依赖性能差距维持高定价的逻辑正受到挑战。对于企业客户而言，模型选择标准将从"谁最强"转向"谁更具性价比、谁更适合部署" 。

其次 ，它弱化了顶级模型对单一海外算力生态的依赖
。过去先进模型训练与推理高度依赖英伟达CUDA体系
，而V4强化对国产芯片架构适配，被市场视为国产算力生态走向可用 、可部署
、可商业化的重要一步。

海通国际认为 ，更深层次看
，这意味着AI行业的定价权、部署权与生态主导权，正逐步从少数海外闭源巨头 ，向开源社区与本土产业链扩散 。国产大模型正在从"技术追赶阶段"进入"生态爆发阶段"
。

DeepSeekV4意味着什么？

从公开信息及行业反馈看
，DeepSeekV4具备三个关键特征。

第一，更强的性能与更长上下文能力 。V4提供超长上下文窗口 ，在复杂文档处理 、代码生成
、多步骤Agent任务、企业知识库调用等方向具备更强实用性
。这意味着模型正从展示能力走向真实生产力工具。

第二
，中国本土算力生态开始形成闭环 。过去市场担忧，中国模型能力虽持续提升 ，但底层算力 、芯片
、部署体系仍存在短板
。如今随着模型与国产芯片、国产云平台 、国产服务器体系协同推进，"中国模型+中国芯片+中国云基础设施"的产业路径开始具备验证条件。

第三
，推理时代加速到来 。

此前市场更多交易训练端GPU逻辑，而V4更强调低成本推理与企业部署效率。未来企业客户关注重点 ，将从"训练多少参数"
，转向"是否能低成本落地、快速上线
、形成业务价值"
。这也意味着，港股AI投资逻辑将从单纯"卖铲子" ，逐步走向"做系统""拿订单""抢入口"。

港股AI板块近期为何走强？

4月以来
，港股科技板块整体表现活跃，AI概念成为资金集中布局方向 。市场风格已出现明显变化
。

第一 ，从纯概念炒作转向盈利兑现。资金更关注真实订单、资本开支受益 、利润改善空间
，而非单纯故事驱动 。

第二，从单一芯片映射转向产业链全面扩散
。过去AI行情集中在GPU映射标的 ，如今资金开始布局芯片制造
、服务器整机、存储 、终端设备
、云平台等更广泛环节。

第三
，从互联网平台估值修复，扩展至硬科技与基础设施板块 。此前港股AI行情更多由平台公司带动 ，而近期硬科技方向明显接棒
。

因此，近期港股AI主线已形成两类领涨方向。

第一类：平台型公司 。

如阿里巴巴、腾讯等
，受益模型云服务 、企业AI需求及应用生态扩张
。

第二类：硬科技基础设施公司。

包括晶圆代工
、服务器、PC 、边缘计算
、企业IT解决方案厂商 。这一方向过去估值偏传统制造属性，如今正在被重新定价。

国产AI产业链谁将受益？

若DeepSeekV4推动国产模型大规模部署 ，受益的不只是单一公司
，而是整个国产AI产业链
。

晶圆制造：中芯国际、华虹半导体

随着国产GPU 、AI加速器、边缘计算芯片需求增长，晶圆代工厂有望承接更多订单。若国产模型部署规模扩大 ，本土芯片出货提升
，将直接带动成熟制程及部分先进工艺产能利用率改善 。

芯片设计：壁仞科技
、天数智芯、寒武纪 、摩尔线程等

在国产GPU及AI芯片设计环节，壁仞科技
、天数智芯、寒武纪 、摩尔线程等企业 ，被视为国产算力生态的重要参与者
。

DeepSeekV4若持续优化国产芯片适配
，意味着国产GPU不再只是"替代叙事"，而可能进入真实商业部署阶段。这对产业信心具有重要意义 。

服务器与基础设施及算力运营：联想集团
、中兴通讯、中国移动 、中国电信
、中国联通等

企业客户部署大模型 ，最终需要采购服务器、存储系统 、液冷设备
、运维服务及本地交付方案；同时
，随着企业私有化部署与推理需求增长，带动云计算、IDC及算力租赁需求提升 ，拥有数据中心 、网络资源和客户入口的运营商平台有望直接受益
。

终端入口：AIPC与智能设备

随着模型轻量化与端侧部署能力提升，AIPC、智能终端
、边缘设备被视为下一阶段重要入口。

未来用户在本地设备上完成会议总结、文档生成 、代码辅助
、知识管理
，将推动新一轮硬件升级需求 。具备品牌、渠道与供应链能力的终端厂商，有望受益换机周期启动
。

市场普遍认为 ，港股AI行情正在从第一阶段的主题映射
，进入第二阶段的产业兑现。第一阶段交易的是"全球AI浪潮来了"；第二阶段交易的是"谁真正能赚钱" 。在这一阶段，具备订单承接能力 、制造能力
、交付能力与生态卡位能力的公司 ，或将获得更高估值溢价
。

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