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富瑞发布研报称,维持洛阳钼业(03993)“买入”评级,目标价25港元。该行对洛阳钼业(603993.SH)A股的目标价为26元人民币 ,评级同为“买入 ” 。
报告指出,洛阳钼业2026年首季度税后纯利为78亿元人民币,同比增97% ,按季增长28%,表现理想兼符合预期。期内铜产量为18.8万吨,同比增长10% ,集团重申全年产量指引76至82万吨不变。钴产量维持每季约3万吨的正常水平,但受出口程序细节不明确影响,首季销量仅为2 ,000吨 。
该行表示,管理层确认,旗下TFM矿场在硫酸方面自给自足 ,而KFM矿场则部分依赖外部供应。公司目前的硫磺库存(包括在途货物)足以支持生产至2026年第三季,短期营运不受影响。首季铜生产单位成本在同比及按季比较均录得下跌,主要受惠于电力成本下降 。
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