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微乐辅助器通用版游戏亮点
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里昂发布研报称,药明康德(02359,603259.SH) 将于下周一(27日)公布首季业绩 ,预期盈利动能仍在加速,业务组合改善,估值仍有重估空间 。该行维持对H股及A股的“跑赢大市 ”评级 ,H股目标价由144.4港元上调至149.3港元,A股目标价由126.7元人民币上调至130.9元人民币,基于2027年预测市盈率20倍不变。
该行预计药明康德首季收入同比增长20% ,其中持续经营业务收入同比增长25%,高毛利TIDES业务及剥离低增长临床CRO业务,将推动经调整非国际财务报告准则纯利同比增长超过35%。该行上调药明康德2026至2028年收入及盈利预测1%及3% ,以反映强劲的可见性 。截至2025年第四季,公司订单积压达580亿元人民币,同比增长29% ,支持2026年持续经营业务收入同比增长22%,处于管理层18%至22%增长指引的上限。
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